科学城重组落定
将变身矿企
早报
曹虹
停牌近4个月后，南方科学城发展股份有限公司(000975，下称科学城)昨晚公布重大资产重组方案，变身矿企。科学城昨日披露的重大资产重组方案包括重大资产出售以及以现金和发行股份的方式购买资产两部分。科学城将以全资子公司北京银泰酒店管理有限公司(下称银泰酒店公司)100%股权作为拟置出资产，由公司控股股东中国银泰投资有限公司(下称中国银泰)现金收购，中国银泰在向科学城支付银泰酒店公司股权转让款的同时，将代银泰酒店公司偿还其欠上市公司的约5.95亿元借款。同时，科学城以现金和发行股票的方式向长沙市新腾投资管理有限公司(下称新腾投资)和深圳市利方新盛投资有限公司(下称利方新盛)购买其合计持有的岳阳市富安矿业有限公司(下称)富安矿业100%股权。据悉，富安矿业目前拥有铅锌矿保有资源储量约1052.8万吨，可采资源储量约743.81万吨，矿区目前已核定生产能力为30万吨/年，并计划将生产能力提升至45万吨/年。本次重大资产重组前，科学城的主营业务为制造销售普通水泥和餐饮住宿服务，其中开展水泥销售的子公司广汉星荣已于2010年12月进入清算程序，截至本预案签署之日，广汉星荣正在办理工商注销手续。本次交易完成后，公司将成为资源开采类企业，主营业务将变更为铅锌矿、萤石矿开采、加工和销售。中国银泰的实际控制人是沈国*。沈国*1962出生于浙江省宁波市，汉族，获得中南财经大学硕士研究生学位，高级经济师。现任中国银泰投资有限公司董事长兼总裁，银泰百货(集团)有限公司董事局主席；致公*中央经济工作委员会副主任。而根据公告，新腾投资实际控制人为自然人李六龙，2009年7月30日至2011年5月16日曾任富安矿业董事。利方新盛的实际控制人李建利2009年至今担任富安矿业董事。李建利除了持有利方新盛43.75%的股份外，还持有岳阳亿利达建设工程有限公司34.5%的股权。根据预估结果，本次交易拟置出资产即银泰酒店公司100%股权预估值约为4.12亿元；本次交易拟购买资产即富安矿业100%股权预估值约为6.59亿元。公告称，本次发行股票价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，确定为7.97元/股，发行数量不超过3800万股。本次发行后，中国银泰持股比例由37.97%下降至35.79%，仍为公司控股股东；新腾投资和利方新盛将合计持有公司股票不超过3800万股，持股比例不超过5.75%。